多くの危険な旅と、時空の中で最も恐ろしいモンスターとの決闘を経て、13 代目ドクターはついに最後の冒険に乗り出し、最も恐ろしい敵、ダーレク、サイバーマン、そして彼女の宿敵である魔術師と対峙します。遠い銀河の果てで高速列車を攻撃するのは誰だ?なぜ地震学者は21世紀の地球から姿を消しつつあるのでしょうか?行方不明の世界的に有名な絵画はどこにあるのでしょうか？なぜダーレクが率先してドクターに連絡を取るのでしょうか? 1916年のロシアで、悪魔の修道士ラスプーチンと皇帝ニコライの間に起こった知られざる物語とは？生死を賭けた戦いに直面した博士の前に、彼女はどこへ向かうのか――。