播磨で武蔵とその一行は、上杉龍臣率いる大規模な武士団、上杉武士団と出会った。彼らの目的は、淡路島に巣食う巨大な幽霊「群仙流ヤマギノオロチ」を倒すこと。そこには、武田直虎率いる武田武士団や、武蔵と同い年の武士・島津章広や虹勝、そしてちょっと型破りな人見知りな姫君・猿渡満らもいた。様々な思惑が渦巻く中、武蔵達も亡霊討伐の戦いに参戦する。彼らが挑むヤマタノオロチは、鉄壁のように強く、「誰にも傷つけられたことがない」と主張する幽霊であり神である。武蔵と仲間たちはかつてない激戦に挑む。