太古の昔、魔族のリーダーである牛魔王がそのプライドに反抗して天界に迷惑を掛けたが、天王は慈悲深く元の姿に戻された。彼は心優しい人で、彼を死すべき運命の化身である劉九に降格させた。予期せぬことに、数年後、劉九の体の悪魔の性質と記憶が裏切り者によって意図的に目覚めさせられ、解決策を求めて一人で崑崙へ向かい、その途中で火焔山の王女、葉暁暁に出会った。二人は苦難を分かち合い、徐々に愛を育んでいきましたが、蚩尤は小悪魔の豚大腸と犬十三匹に会いに山へ行った際、何度か善と悪の間をさまよいました。最終的には悪が勝利し、古代から彼を取り巻いていた陰謀が解決されました。