古典的な国内ゲーム「玄源剣 III: Traces of the Sky」を原作としています。チェン王国の最後の王子であるチェン・ジンチョウ（ジャン・ジンフー）は、北のタルバ族の第二王女拓跋玉爾（劉詩詩）と出会ってから運命が変わります。主人のチェン・フー（高雄演じる）と他のチェンを救い出すために、国に残った人々は復讐と国を回復するために5つの古代の遺物を見つける道を歩むことを余儀なくされました。北周王朝の王家の子孫である宇文佗（フー・ゲー）は、チェン・ジンチョウと似た運命を持っていますが、性格はまったく異なり、腹心の寧可（タン・ヤン）の助けで変身します。その後、彼らは女媧の娘であるユウ・シャオシュエ（グリ・ナザ）とタルトの王である張烈（リン・ゲンシン）に会いました。部族の一員であり、6人の間には複雑な感情のもつれが生じていた。しかし、事態は彼らが想像していたほど単純ではありませんでした。Tianzhihenの出現により、地球の真の皇帝は誰なのかという新たな使命が与えられました。寧柯の正体とは？