物語の舞台は呉双王国という国で、新王が外出中に偶然女乞食と魂を交換してしまい、王の遺体が原因で宮殿とハーレムは大騒ぎになる。宮殿では多くの興味深い茶番劇が起こったが、一方では二人は自分の体を変える方法を常に探していたが、他方ではお互いの体を利用していた。二人はお互いの人生を歩み、さまざまな経験を経て、徐々に自分たちの人生観や価値観が変わってきたことに気づき、男性主人公は女性に対する見方を変え、女性主人公は高貴な生まれの人々に対する見方を変えた。二人は巧みに協力して国を治め、中国と葉にも説明しがたい愛情が芽生え、ついに裏で操る者を発見し、二人は体を交換した。