ビーチに駆けつけたフェリックスは、音楽祭で巻き毛の少女アルマに出会い、一目惚れしてしまう。彼はすぐに少女の故郷である南フランスに行き、彼女を驚かせ、彼女の家族を訪問し、さらに二人の関係を確認するという狂気の決断を下した。そこでフェリックスはコンビニで働くシャリフ少年を連れ、「子猫」ことエドワードとヒッチハイクで600マイル離れた南フランスの小さな町に向かった。こうして物語は始まります。