旧友のミックとフレッドは一緒にアルプスのリゾートホテルに行き、子供たちの困難な人生について愛とユーモアの観点から話し合います。ミックは監督であり、最も重要だと考える映画を積極的に制作している。一方、指揮者兼作曲家で長い間キャリアを失っていたフレッドは、エリザベス女王からフィリップの誕生日に演奏するよう招待を受けている。