孤独の山にどんどん近づくにつれて、ドワーフ遠征軍の道は非常に困難で危険なものになっていきます。彼らはペイルオークの執拗な追跡を逃れ、ダークジャングルの前でガンダルフ（イアン・マッケラン演じる）と別れ、ガンダルフはサウロンの動向を調査するためにドル・グルドゥルに向かい、ホビット族の人間であるビルボ・バギンズ（マーティン・フリーマン）と合流した。そしてドワーフたちは最初に巨大なクモに襲われ、次にエルフの王子レゴラス（オーランド・ブルーム）と彼のウッドエルフの仲間たちに襲われました。ビルボは機転を利かせ、指輪物語を利用して仲間を救い出し、それがきっかけでウッドエルフ、オーク、ドワーフ遠征軍の間で素晴らしい三者間の戦いが始まりました。バド（ルーク・エヴァンス）の助けで、疲れたドワーフたちは一時的にロング・レイク・タウンに定住した。孤独な山城はもうすぐそこにあり、宝の中で眠っているドラゴンが目覚めようとしています... この映画は、JRR トールキンの同名の原作を映画化したものです。