この映画は主に、初めて人間の世界を訪れた小さなドラゴンの女の子、バイ・シー (チャン・チューハンが演じる) と、寺院を守る少年、ホン・ジ (コン・シュハンが演じる) の物語を語ります。恋に迷った黒竜の少女ルー・モー（チャン・ディー）を探すために一緒に旅をするが、一緒にいるうちに徐々に愛が芽生え、禁断の愛が静かに訪れる切ないラブストーリー。