貧しい学者のジン王子（チェン・リノンが演じる）は試験を受けるために北京に行き、エリクサーを手に入れるために地球に降りてきた小さなキツネの悪魔、バイ・シーサン（リー・シアンが演じる）に狙われます。ジン王子を殺してエリクサーを摂取すれば、フォックスイモータルに昇格できます。しかし、思いがけず、薬をもらいに行く途中で、ある人と一匹のキツネが親友になりました。あらゆる危険をくぐり抜けた白四三はどのような選択をすべきでしょうか？