ギャング抗争で失踪したリーダー、アー・ヤオは、お忍びで悪の勢力を懲らしめる孤独な放浪者となり、軍馬とフラゴンを仲間として、フオの酔拳を極めた。武道の伝説。残忍な軍閥、劉大帥は黒虎山の山賊蕭八天と共謀して「製茶工場」を設立し民衆を弾圧し、民衆を窮地に陥れた。悪の勢力に抵抗しながら、アー・ヤオは自らの内なる悪魔を征服し、ついには人々の心を集めて悪の勢力を滅ぼし、悲惨な窮地に陥った難民を救い出した。