ティーンエイジャーのコナーは、母親が化学療法を受け始めて以来、毎晩悪夢を見ていました。夢の中で、彼は常に暗く暗い天気、強風、叫び声、どんなに頑張っても握り締められない手によって苦しめられていました。彼はいつも同じ内容の悪夢を見ていたが、ある日、招かれざる客が家に現れ、自分が召喚したものであり、コナー自身の真実の物語と3つの物語を交換したいと告げた。コナーは悪魔を恐れていません。なぜなら、彼が直面していること、つまり彼の最愛の母親が一歩一歩死に向かっていることはさらに恐ろしいからです。夜になるとコナーは気分がおかしくなり、日中の生活も非常に困難になります。コナーの父親は母と息子を置き去りにし、彼らの生活の世話をするために来た祖母はコナーとうまくいきませんでした。それに加えて、彼は学校での暗い日々、つまり教師たちの大げさな同情やクラスメートのいじめに耐えなければならなかった。徐々に、コナーは悪魔が毎晩現れる時間には特定のパターンがあることに気づき、悪魔が語った未知の物語が何かを暗示しているように思えました。それは死の使者なのか、それともコナーが期待していた奇跡なのか？そして、コナーが悪魔と果たそうとしなかった物語は、実は彼の心の奥底にある最も暗い秘密だった…。