アロゾ（デンゼル・ワシントン演じる）は米国麻薬取締局の黒人刑事で、経験豊富で事件捜査に優れ、麻薬事件に対する鋭い嗅覚を持っている。通称「マジックアイ」。この日、アロゾの部署に新しい同僚のジャック（イーサン・ホーク）がやって来た。ジャックは街の奇妙なところまでアロゾの後を追ったが、徐々にアロゾの事件処理のやり方を知るようになった。善も悪も。アロッツォは刑事ですが、彼の手法は法律ぎりぎりです。 「麻薬には麻薬で対抗する」という原則を貫いた彼は、まず武装し、犯罪者の麻薬を没収し、ジャックに銃を突きつけ、それに従うよう命令した。しかしその一方で、ジャックは複雑な性格を持っており、刑事の上司に対して予測不可能な青年ジャックを守ろうと奮闘していた。