茅葺き小屋を3度訪れた後、有名な龍中決闘と決定的な赤壁の戦いで劉備（吹き替え：輝彦）がコーナーを支配し、強力な曹操（吹き替え：渡瀬恒彦）と孫と二人三脚の体制を形成した。クアン（吹き替え：柴田秀勝）。西暦208年、諸葛亮（声：山口隆）は蘇州水軍司令官と協力して赤壁で曹操軍80万を破り、荊州で劉備の統治を確立した。天下を三分する図式をさらに実現させるため、劉備は龐統、魏延、黄忠らを伴い蜀中に入る途中、娘を名乗る矢が飛んできて警告される。関羽の鳳姫（CV：鶴ひろみ）。彼は漢中において劉璋が張魯と戦うのを手伝うことを志願し、代々の参謀である龐統は最終的に羅豊浦で亡くなった。魏・蜀・呉の三国の戦いは最終決戦の時を迎え、中原の覇者となるのは誰なのか――。