ベラ（クリステン・スチュワート）の18歳の誕生日がやって来て、父親は彼女にプレゼントを贈った。エドワード（ロバート・パティンソン）は惜しみない愛を示し、イタリアの吸血鬼王家の伝説を彼女に語る。エドワードの赤毛の妹アリス（アシュリー・グリーン）はベラのために誕生日パーティーを開くが、その最中にベラは誤って腕を切り、エドワードの庇護を頼りに逃げ出す。しかしその後、エドワードは徐々にベラと距離を置き、別れてしまった。そのことでベラは傷心するが、エドワードにも理由があり、今も密かにベラを守っている。ベラには好機が到来し、旧友のジェイコブ（テイラー・ロートナー）がベラについて尋ね、二人の関係もヒートアップする。その後、崖から飛び降りたところを救出されたベラは、ジェイコブが吸血鬼専門の狼男であることを知る。同時に、何も知らないエドワードはベラが自殺したのではないかと思い、失意のあまりイタリアに来て王室に自らの命を絶つよう願い出た… この映画はアメリカ人女性のベストセラー小説「トワイライト」を原作としている。脚本家ステファニー・メイヤー原作『シティ：ニュームーン』。