アニメの舞台は2047年、人類の敵「D2」との対決により荒廃したアメリカ。指揮者「朝比奈夕子」と少女「ミュージックアート」「デスティニー」は、音楽なき世界で、それぞれの欲望のためニューヨークへ旅立つ。