ドイツの首都ベルリンでは、武器取引の失敗により、北朝鮮と韓国の間のさまざまな勢力間の対立が激化している。北朝鮮大使のイ・ハクス（イ・ギョンヨン）とスパイのピョ・ジョンソン（ハ・ジョンウ）は、祖国から来たもう一人の冷酷なスパイ、ドン・ミョンス（リュ・スン）の存在を発見する。何年も海外を放浪してきた彼らの心は、政権交代によって不吉な予感でいっぱいになった。この期間中、ゾンシェンは党の指示に従い、妻で大使の個人通訳者ヨン・ジョンヒ（チョン・ジヒョン演じる）の行方を監視しなければならなかった。一方、武器取引で挫折した韓国情報機関のトップ、カン長官（ハン・ソッキュ）は、失敗するわけにはいかず、ジョンシェンの痕跡を追い続けた。大使の亡命計画が失敗に終わった後、ゾンシェンはドン・ミンシウがベルリンに来た真の目的を知った。権力闘争の犠牲者や粛清の対象となることを避けるためには、妻とともに逃亡するしかなかった…。