イオは最初は移動サーカスに滞在していましたが、そこが彼の唯一の家でしたが、後に退去を余儀なくされ、ポーランドとイタリアの国境にある田舎でトレッキング中に再び逃亡しました。温かい状況を経験し、その過程で人間性の愚かさと勝利を観察します。イオの旅の途中、彼女はイタリア人の若い神父（ロレンツォ・ズゾーロ）、伯爵夫人（イザベル・ユペール）、そして待ち構える騒がしいポーランドのサッカーチームなど、さまざまな人物たちに助けられたり邪魔されたりする。