女用心棒バルサはひょんなことから、川に落ちた新竜剛帝国の皇子チャムを助けた。チャムを宮殿に連れ帰ったバルサは、早く連れて行くように言われた。ジャンムはエルフの卵を体内に宿すが、怪物呼ばわりされ追われる身となる。バルサはチャムを連れて逃亡し、護身術を教えた。エルフの卵の孵化日が近づくにつれ、彼らの運命はどのような試練に直面するのでしょうか？作家・上橋菜穂子のファンタジー小説が原作で、2016年3月19日から3年かけて全22話が放送される。