森永哲弘（CV.鳥海こぷ）は、その明るい性格と優しい性格から友達から小さな天使と呼ばれていたが、悪魔のような黒い顔の先輩・駿田創一（CV.緑川光）に恋をした。同性愛者である彼は、この世から同性愛を根絶すると脅迫する頑固な異性愛者に恋をした。それは絶対に不可能な恋だとわかっていても、先輩に向ける熱い視線を取り戻すことはできなかった。 。ひたむきな森永にとって、先輩と一緒にいれば、たとえ命令されても、叱られても、それは別の幸せだった。 そして今日は、酔った先輩が媚薬を誤って飲んでしまい大変な思いをしているのですが、その先輩の痛みを和らげるという大役を、傍にいる憧れの森永がどうして引き受けないのでしょうか？後で殺されるかもしれない、そう悟った森永は総一を強く抱きしめた。森永を待つ運命とは？悪魔と天使の恋は成就するのか？