インフィニットと呼ばれる少女・美世（CV：志田未来）は、幼い日之出（CV：花江夏樹）への好意を隠していない。祭りで猫に変身できるお面を手に入れ、それを使って日之出に近づく。交流が深まるにつれ、美世は猫としての日之出との接触状態に陥り、最終的には人間に戻ることができなくなった。彼はミヨの猫から人間への冒険を手伝い始めた