ジェームズ（ルーク・トレッダウェイ）は、オレンジ色の野良猫が自分の命を救ってくれるとは思ってもいませんでした。薬物の解毒に成功した後、彼と猫のボブは貧しいながらも温かい生活を送りました。一人と一匹の猫が歌い歌う風景は常に街で注目を集め、彼らにさらなる収入をもたらしました。生活が好転し始めたかと思いきや、思いがけずボブが突然負傷し、ジェームズもボブとの別れを余儀なくされる危機に直面する…。