米軍関連の謎の機関がステルス技術の研究を行っている。科学者のセバスチャン ケイン (ケビン ベーコン) がこのチームの主なリーダーです。長年の努力の末、彼らの研究は最初に動物に関する結果をもたらしました。すぐに成功したいと思っていたセバスチャンは、薬の不安定性を無視して、自分で試してみることを主張しました。薬の透明化効果は抜群だが、セバスチャンは元に戻ることができない。この目的のために、彼のパートナーであるリンダ・フォスター（エリザベス・シュー）とマット・ケンジントン（ジョシュ・ブローリン）は解毒剤の開発に競い合い、セバスチャンはしかし、透明な状態のおかげで、彼は何でもできるようになります。現状を維持するために彼は狂った… この映画は2001年アメリカSFホラー映画アカデミー最優秀特殊効果賞、2000年ロカルノ国際映画祭観客賞を受賞した。