ハロウィーンの前日に、カーニバルの従業員5人が誘拐され、「ワールド・オブ・ソレムニティ」と呼ばれる隔離された施設に連れて行かれる。ハロウィンの夜、彼らは「31」と呼ばれるサディスティックなゲームに放り込まれ、そこでピエロの格好をした狂信者のグループと対戦することになる。しかし、心配しているのはピエロだけではなく、より壮大なカルトの儀式と、より残酷な陰謀が呼び起こされるでしょう...