再びクリスマスがやってきて、ボニーはクリスマスツリーが置かれている部屋で友達と遊んでいますが、おもちゃたちは小さな主人と遊ぶことに満足していますが、トリケラトプス（クリステン・シャールが声を担当）は自分自身に不満を感じているようです。恐竜のような扱い。しばらくして、母親から休暇にメイソンの家に行くようボニーに電話があり、ボニーは急いでウッディ、バズ・ライトイヤー、レックス、トレイシー、そして新しい天使の猫キティをバッグに詰めて出発した。メイソンの家に到着したボニーは、メイソンがビデオゲームに夢中になっていることに驚き、一瞬ためらった後、ランドセルをメイソンのおもちゃ部屋に投げ込みました。ウッディたちが外に出てみると、ここは遠い昔に失われたおもちゃの世界のようだった。やがて彼らは恐竜戦士だけで構成された王国に入った。ダイナソー将軍（声：ケビン・マクキッド）率いる兵士たちは、戦いと攻撃のことだけを頭の中に持ち、玩具としての使命を忘れていたようだった。崔乾らは剣闘士の戦いに参加させられることもあった…。