チェン・ハオナン（イーキン・チェン演じる）、キジ（ジョーダン・チャン演じる）、チャオ・ピーらは10代の頃からの友人です。彼らは勉強するつもりはなく、ただ世間での生活に憧れているだけです。ついに武道界の大物Bが弟子として迎え、世界中を旅することになった。ホナムはギャングの復讐で腕前を発揮し、裏社会の長兄バ・グアンを殺害し、もう一人のリーダー、リャン・クン（フランシス・ン）と深い憎悪を形成した。梁君はハオナンに危害を加えようとしたため、ハオナンの弟チャオ・ピーは誤って薬を飲んでガールフレンドと性行為をして悲劇的な死を遂げ、兄弟の間には恨みが生じ始めた。ハオナンは落胆し、諦めようとしていたが、思いがけずビッグ・ブラザーBは家族によって抹殺され、リャンクンの段階的な圧力に耐えられなくなった。