遠い暗黒時代、コルヴィノスの子孫は二つに分かれた。ヴィクター（ビル・ナイ演じる）のリーダーシップの下、吸血鬼たちは単独で世界を支配しています。強力な吸血鬼軍団は、伝染力が非常に強く、大人に進化することができない凶暴なオオカミを制圧します。ある日、魔法の命が誕生するまで、それはこれら 2 つの家族の運命を変えました。雌の狼が人間の姿をした狼男ルシアン（マイケル・シーン）を産んだため、ヴィクターは狼男の強力な力を垣間見て、彼らを大量に飼育し、吸血鬼に仕える奴隷として迎え入れた。奴隷の苦しみは決して終わることはなく、その過程で、世間の不承認にもかかわらず、ルシアンは密かにヴィトーの娘ソーニャ（ローナ・ミトラ演じる）と恋に落ちる。自由を望んでいたルシエンはついにヴィドールの投獄を解くことに成功し、人狼と吸血鬼の数百年にわたる戦争が始まった…。