人と妖怪の狭間で慌ただしく暮らす夏目は、かつての同級生・雪と偶然再会し、妖怪に取り憑かれた苦い記憶を思い出す。この時、夏目は名前が返された怪物の記憶に現れた女性・津村芳枝と出会う。玲子と出会い、現在は一人息子の椋男と安定した生活を送っている。彼らとのコミュニケーションを通じて夏目の気持ちも穏やかになっていきました。しかし、母子の住む町には謎の怪物が潜んでいるらしい。調査から戻ると、猫先生の体に寄生していた「悪魔の種」が藤原家の中庭で一夜にして木に成長し実を結んだ。そして自分と同じ形の実を食べた猫先生は3つに分裂――！ ?