スコット（タイラー・ポージー）とアリソン（クリスタル・リード）の関係は悪化しており、依然としてアリソンの父アージェント（JR・ボーン）を常に警戒しなければならない。ジャクソン（コルトン・ヘインズ）はデレク（タイラー・ホークリン）に噛まれた後、狼男になることを心から望んでいますが、いつも鼻から黒い液体が流れ出ており、デレクはこれが体による拒絶反応であることを彼に思い出させます。そして恋人のリディア（ホーランド・ローデン）はデレクの叔父に噛まれて記憶を失ったらしく、その小さな町で連続殺人事件が発生、犯人は狼男ではなく別の人間だった。人を殺すと毒素を放出するこの生き物は、スコット、デレク、そしてアージェント一家全員が探していますが、ジャクソンの記憶喪失は成功するのでしょうか?