中国とミャンマーの国境にある雲南省の小さな町で、反抗的な女子学生（ガオ・イェー演じる）は、家の犬がいつもと違うので、引っ越してきたばかりの見知らぬ男（ヤン・クン演じる）にうっかり注意してしまう。この奇妙な男は実はプロの殺し屋で、女子学生は危うく危険にさらされそうになったが、幸いにも麻薬取締官の兄（チャン・モー）が現れて犯人を止めた。麻薬取締警察は殺人犯を逮捕し、偶然にも麻薬犯罪の重大な手がかりを発見した。それが麻薬王（スン・ホンレイ演じる）と10年以上前の歯科医（ニー・ダホン演じる）の不審な事件につながった。理由もなく巻き込まれ 麻薬売人たちは争い、その混乱の中で少女が若い麻薬売人に誘拐される。現在、内紛に失敗した麻薬売人が、人生最後の麻薬取引のため、行方不明の成人娘（王羅丹演じる）を連れて雲南省の小さな町に戻ってくる。警察、麻薬売人、殺し屋、歯科医、そして父と娘が運命に絡み合い、死闘を繰り広げる。