主人公のマサルは父の死後、莫大な財産を引き継いだ。しかし、人々は手段を選ばず、たとえ命を懸けてでもその手を手に入れようとする。異形の敵と戦った後、鳴海はマサルの誘拐を助け、マサルが捕らえられるのではないかと思ったその時、シロが現れる。勝の見本であるガネが武器・人形アルルカンとともにフランスからやって来た。ここからからくりサーカスの物語が始まる。