国立大学に通うハナ（CV：宮崎あおい）は、偶然学校の監査に来た男性（CV：大沢たかお）に恋をし、相手が人狼であっても身を投じる。ためらうことなく彼の腕。翌年、華さんは娘のシャオシュエと息子のシャオユウを出産した。思いがけず、突然不幸に見舞われ、優しかった夫が亡くなりました。弱いながらも強いフアさんは、食べ物、衣服、住居、交通手段のすべてに全力を尽くして二人の子供を育てました。彼らの子供たちは狼男であるというアイデンティティのため、生き残るために賑やかな大都市を離れ、静かな山間の田舎に行くことを余儀なくされました。彼らは古い民家に定住し、シャオシュエはやんちゃで公然としていましたが、シャオユウはオオカミの姿で山や森を歩き回り、前例のない幸福と自由を満喫していました。この間、韮崎おじいちゃん（声：菅原文太）をはじめとする村人たちも花一家に細心の注意を払った。シャオシュエとシャオユウは徐々に成長し、ついに自らのアイデンティティと将来を決める重要な瞬間を迎える… 本作は、第34回ヨコハマ映画祭審査員特別賞、第36回日本映画アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した。