この作品は天狗の兄とその弟の物語です。ミ・ニューヨーク生ちの老ソンオンは、いつか自分が天狗の最後の子孫だと知らされる。 14歳の天狗時代、日本人の兄弟・飯綱モト（いづなもとい）と飯綱は一緒に暮らしていた。天狗の場合も特別な力はなく、兄弟の世話はもっぱら日々の食事と地味な木らしさに向けられていた。本拠地の奥にいる天狗の最後の末裔であるトキ、天狗の最後の末裔、そして子の誕生の羽。さらにオンはベースの餌犬むぎが语しかけてくると自分に動物としゃべれる特別な能力があることに気を払う。