Side A: 肥満でパッとしない大学生の鈴木ゆきは、とある友愛会で美しい少女・優子（演：前田敦子）と出会う。相手の窮地を救ってくれたので、相手も彼に好印象を持ったようだ。それから数日間、二人は頻繁に会うようになり、ユージの励ましと提案を受けて、鈴木は自分の外見を変えようと努力し、女の子の目に理想的な男性になろうと努力した。そのクリスマス、二人の愛は最高潮に達した。 B面：鈴木は大学卒業後、社会人となり、会社の計らいで東京へ進学したため、優子と遠距離恋愛を経験することになった。最初は順調だったが、時間が経つにつれ、東京で遠く離れた鈴木が同僚の美人女子・美也子（木村文乃）と出会い、恋のバランスがさらに傾いてしまう……。この映画は、Dried Walnuts による同名の原作の翻案に基づいています。