物語の舞台は1930年代の上海。あまり知られていない映画監督のグー・ウェイバン（楊佑寧）は、偶然、女性スターの孟志帆（リン・シンルー）と出会い、意気投合する。映画を撮影するために、Gu Weibang はそれを「Midnight Song」と名付けました。すべてが順調に進み、俳優たちが次々とスタッフに加わり、撮影開始を待つばかりとなった。顧維邦さんは撮影場所として李宮映画館を選びましたが、多くの人がここで衝撃的な超常現象が起きたので長く滞在すべきではないと忠告しましたが、頑固な顧維邦さんは気にしませんでした。予想通り、現場では多くの奇妙な出来事が起こるまでに時間はかかりませんでした。主役を演じた俳優が謎の死を遂げるまで、誰もが事態の深刻さに気づきました。顧微邦の婚約者マイルズ（黄桓）が事件の真相を調査するために乗組員にやって来たが、それには顧微邦と孟思凡の間にある埃っぽい過去が関係していた。