大正時代の大都市・大阪にやってきたビーバーが、「あずき」という女の子に変身してやって来るが、ある黒髪の少女によって正体を明かされるという物語。 「落語の師匠」を名乗る美女に「田舎に帰れ！」と容赦なく告げられ…美人師匠と豆たぬき娘の落語ファンタジー物語が始まる！