1942 年 10 月 10 日、王傀儡政権は国民政府の盛大な祝典を開催した。しかし、軍や政治の重要な役人の一連の暗殺により、秘密情報部のトップである王天祥（王志文）は窮地に立たされている。女性暗殺者（リウ・ウェイウェイ演じる）の拷問尋問中に、彼は重要な情報を入手した。コードネーム「ラオ・グイ」という地下組織が盗賊鎮圧本部に潜入したのだ。功績をあげたいと考えていた王天祥は、すぐに大日本帝国陸軍特務部長の武田（黄暁明）に報告した。二人はすぐに秋荘に罠を仕掛け、偽のニュースを流して老幽霊を強制的に出現させようとした。容疑者の中には、司令官の補佐官バイ・シャオニエン（蘇友鵬）、軍用機部長の金勝虎（英達）、盗賊鎮圧チームの隊長呉志国（チャン・ハンユー）、そして李が含まれている。ニンユ（リー・ビンビン演じる）、翻訳チームのリーダー（周迅演じる）、および管理派遣および受付スペシャリストのグ・シャオメン（周迅演じる）。疑惑と捜査の間、武田と王天祥はハードとソフトの両方を駆使してあらゆる手段を講じたが、事態は予想外の展開に…。