1941年のある夜。当時南京派遣日本軍最高司令官だった加藤隆雄（旧名：武藤一郎）は、斧団（通称：斧団）のリーダー、黄氏（旧名：黄思）が経営する人民楽園ナイトクラブにやって来た。三連ギャングとして)、開会式に出席します。彼はまた、いわゆる南京の「社会名士」たちに、南京地下党本部を「殲滅」したという「功績」を誇示した。この時、敵の包囲弾圧の中、唯一生き残った新地下党同志の沈年中（仮名：ワン・イーマン）は、上部組織と連絡が取れなくなり、単身ナイトクラブに潜入した。そんな中、謎の男が密かにワン・イーマンに加藤の居場所を教えた。王宜萬容疑者は飲み物のウェイターに変装し、加藤容疑者の個室に入った。加藤とアメリカ人実業家ビルが石油取引について話し合っているのを耳にした。加藤が中国から10トンの金を集めて東アジア銀行に保管し、戦争消費を支えるためにアメリカの実業家から私的に石油を購入する準備をしていたことが判明した。