ジョン・ブレイス（ニコラス・ケイジ）は正義の天使ラザロに憑依されているが、その天使は凶暴かつ無愛想で、悪い人間に出会うと魂を吸い取ってしまう。モロー（イドリス・エルバ）はブレイズに、悪魔に魂を奪われるのを防ぐために子供のダニーを神殿に連れて行き、その代わりにブレイズの呪いを祓ってくれるように頼んだ。ダニーは悪魔ロルコの息子で、自分の魔法の力を息子に植え付けるために、ロルコは逃亡中の母子を追跡するためにケイリーを送り込んだ。母と息子が採石場に閉じ込められているところにブレイズが到着すると、彼の中の天使が飛び出し、カリガンを抑え込んだ。ゴーストライダーに変身し、容赦なく敵を引き裂く。戦争が終わると、三人は神殿に赴いたが、同時にロルコはカリガンを死の淵から救い出し、さらに恐ろしい破壊力を与えてダニーを取り戻すことができた。神殿ではモローが合意を履行し、ブレイズの体からザサロスを追い出した。しかし、そうしている間に、寺院の司祭はダニーを悪魔だと信じてダニーを殺そうとします。彼らが行動を起こす前に、カリガンが到着した。ダニーをロルコに連れて行ってください。ロルコはダニーを完全な悪魔に変える儀式に参加するよう強制する。ブレイスは儀式を中止し、ダニーに悪を捨てて善を行うよう説得しようとする。最後の戦いで、ダニーは悪魔を倒すために自分の力を使ってザザロスを再びブレイズに移植しました。今度はザザロスが正義の体現となって悪魔を倒しました。