昨シーズンの終わりに昔の恋人カタリナに誘拐された後、「赤いお父さん」レイモンド・レディントンは危険な地域に一人でいることに気づき、周りに誰を信頼できるのか分かりませんでした。古い敵と新たな友人に直面するレッドデビルズは、ブラックリストに登録された犯罪者が守ると誓った真実を暴露するのを防ぐために先制攻撃をしなければなりません。エリザベス・“リズ”・キーンはついに娘のアグネスと再会するが、亡き母カタリナの出現によってもたらされる危険に直面し、それが彼女と赤い父親の関係を永遠に変えることになる。