トールキン（ニコラス・ホルト）とその弟は、幼い頃に親戚に捨てられ、心優しい司祭フランシス（コルム・ミーニー）がホームレスの二人の兄弟を引き取って以来、強いカトリック文化に浸ってきました。成長したトールキンは、自らの努力で貴族学校に入学し、そこでロバート（パトリック・ギブソン）、ジェフリー（アンソニー・ボイル）、ワイズマン（タイ・テナント演じる）や他の仲間たちと出会い、彼らの文学や芸術への熱意に触れる。彼らの間に深い友情が生まれました。同時に、トールキンは自身の教授であるジョセフ（デレク・ジャコビ）にも出会い、彼はトールキンに無限の可能性を見出しました。