2130年、第三次世界大戦により、いつ頃からかは分からないが日本各地に「BS（ブラックスポット）」と呼ばれる巨大汚染地域が出現し、その荒れ果てた土地に、街の人々から「」と思われる住民が現れた。 「役に立たない」と思われがちだが、その中には火や風、重力などの特殊な能力を持った者もおり、人はその超能力者を畏怖の念を込めて「NEEDLESS」と呼んでいる！謎の巨大企業シミオンは隔離エリアの広大な暗黒地帯でやりたい放題、特殊能力を持つミュータントを操り抵抗勢力を殲滅する。若きクルスはブラック・レルムに迷い込んだ後、シメオンに追われ、命からがら逃げ出すが、その途中、同じく驚異的な能力を持った凶暴な神父、アダム・ブレードと出会い、シメオンとブラッドが送り込んだ殺し屋との戦いが始まる。熾烈な戦いを… 監修：酒井正樹 シリーズ構成：西薗悟 キャラクターデザイン：加藤ゆみ アニメーション制作：マッドハウス