明朝末期、中原と晋王国の国境で戦争が勃発し、季武双（ウー・ジェンユー）の邪鬼教団が蔓延していた。朝廷と武林は団結して敵と戦います。武当宗の指導者である趙儀航（レスリー・チャン）は、幼い頃から反抗的だったが、非常に才能があり、指導者紫陽振仁からも高く評価されていた。 Zhuo Yihang は幼いころにたくさんの冒険をし、当時武官だったウー・サングイ (高雄) と謎のオオカミ少女 (ブリジット・リン) に出会いました。大人になっても、卓宜航は誠実な人でしたが、放蕩的な性格は変わらず、倫理に縛られることを好まなかったので、その正義と騎士道精神についてしばしば批判されました。姉（蘭潔英）は彼に惹かれますが、Zhuo Yihang は誘惑されません。偶然オオカミ少女と再会したZhuo Yihangは彼女に恋をし、オオカミ少女もまた彼に恋をした。そして、善と悪のバランスが取れなくなり、恋人たちはあらゆる困難や障害に直面し、最後には悲しい結末を迎えます...