狼男と吸血鬼の戦いは続く。マイケル（スコット・スピードマン）とサイレーニー（ケイト・ベッキンセイル）がまだ弱い能力でこの戦争を阻止しようとしていた頃、共謀者の傑作が再び誕生した 狼男と吸血鬼が融合した超能力を持つ種族「ヴァンパイア」 。マックス（トニー・カラン）はこの種族の二代目である。彼は父親を殺し、鍵とシレーヌの記憶を奪い、数千年もの間監禁されていた狼男と吸血鬼の双子の兄弟を救出し、狼男、吸血鬼、人間の三大種族を統一しようとした。愛のために、恋人ミカエルとシレーニーはマルクスの陰謀を打ち破り、何千年も投獄されている双子の兄弟を倒さなければなりません...