この映画の舞台はボストンで、バーンズ演じるニックは野心家でボストンのマフィアに加わり、キャリアをスタートさせようとするが、この犯罪組織が以前の組織を失っていることに気づく。勇気。そこでニックは上司（『レザボア・ドッグス』や『バッド・ルーテナント』の俳優ハーヴェイ・カイテルが演じる）の陰に隠れて自分の事業を立ち上げ、領土を拡大し、過去の栄光を取り戻そうとした。片手に金、もう片手に美しさ（レイトン・ミースター）を持ったニックは、自分が危険な崖の端を歩いていることにまったく気づいていない。