物語の舞台は古代の南米帝国です。帝国の若い王、クスコは非常に虚栄心が強かったので、18歳の誕生日を祝うために、帝国の首都近くの山に宮殿を建てることにしました。この山に代々住んでいた村人パチャが宮殿にやって来て、クスコに地元住民の状況を考慮して命を撤回するよう求めたが、クスコは拒否した。同じ頃、邪悪な巫女イズマは王位を奪うためにクスコに毒を盛る準備をしていたが、従者クロンクが毒を間違えてクスコに変身薬を与えてしまった。そこでクスコはラバと馬に姿を変え、うっかりパチャの車に乗って山の村へ行ってしまいました。それを知ったイズマはクスコへの追撃を開始し、クスコもパシャらの協力を得て反撃を開始する！