1941年、太平洋戦争前夜。世界情勢は激動し、新たな戦争が始まろうとしている。世界中から軍隊が魔法の首都、上海に集結し、底流が高まり、あらゆる場所で危機が起こっています。中国共産党は、日本の最高指導部に潜んでいた共産党尾崎秀実を通じて、「東風雨」というコードネームで呼ばれる真珠湾攻撃を開始する日本軍の計画を入手した。満州鉄道高官・中西正弘（演：三浦建一）と中共情報将校・安明（演：劉雲龍）の手により、その情報は重慶に送られたが、それでも真珠湾攻撃は続き、太平洋戦争は直ちに勃発した。この後、日本軍は軍情報部員を捕らえ、尾崎秀実と中国共産党との関係を知った。尾崎氏は殺害され、交通警察官（王宝強演じる）、無線オペレーター（劉玄演じる）、そして中国共産党情報チームの安明のグループは徐々に組織との連絡を失った。そんな折、日本政府の重大機密を収めたフィルムが上海に到着した。すべての勢力は、この問題をめぐって新たな公然および秘密の闘争を開始しました...