清王朝の康熙時代、少林寺の在家弟子であるホン・シーグアン（ジェット・リー）は天帝協会の会員で、清王朝と戦い、明王朝を復興しようとしました。ホン・シーグアンは同じ弟子の馬寧爾（ジー・チュンファ）に裏切られ、家族は裏切り者に殺されたが、幸いにも末息子のウェン・ディン（謝ミャオ）は難を逃れた。死ぬまでウェン・ディンとともに世界中を放浪した。ホン・シーグアンとその息子は、浮気していた朱暁謙とホンドウの母娘に出会い、様々な出来事が起きた。少林寺禅師は災難に見舞われ、5人の若い在家弟子たちの背中に宝の地図を彫り、彼らが法廷に連行されるのを防ぎ、彼らを天帝会に護送するよう密書を送った。しかし、馬寧児はホン・シーグアンによって重傷を負った後、死ぬことはなく、毒を持った不死身の怪物に変わり、天帝会の首領を殺し、5人の子供たちを追い詰めました。