物語は1930年代のハリウッドから始まり、14歳のジュディ（レネー・ゼルウィガー演じる）はその甘い声のおかげでエージェントのマイヤー（リチャード・コーデリー演じる）に見出され、スターダムへの道を歩み始めた。このとき彼女を待っていたのは、成功に伴う名声と富だけではなく、さらなる苦しみだったということは知りませんでした。数十年後、40歳のジュディは夫のシドニー（ルーファス・シーウェル）と離婚し、2人の子供、ローナ（ベラ・ラムジー）とジョーイ（ルーウィン・ロイド演じる）を育てていた。経済的には非常に苦しい状況にあった。絶望したジュディは、二人の子供を元夫に残して英国に渡り、キャリアを続ける決断を下しました。しかし、さらに悪いことに、ジュディの健康状態はこの時点で非常に悪かったのです。すでにファンの信頼を失っている。