サンフランシスコのドラァグクイーンの世界を舞台に、最近亡くなった息子のサンフランシスコのドラァグクラブを引き継いだ保守的なテキサスの教会の聖歌隊ディレクターが、自分の心に従ってテキサスからサンフランシスコに移住し、クラブを破産から救ったことに保守派の彼女は驚いた――というストーリーだ。思いやりのある夫とその近くの人たち。この騒がしくダイナミックな新しい環境の中で、彼女は自分の人生に新たな意味を見出し始め、出演者仲間たちにとって母親のような存在を確立していくが、予期せぬ訪問によって彼女の平穏な生活は崩壊する。